Ayudamos a negocios, autónomos y pequeñas empresas a organizar mejor sus clientes, oportunidades, presupuestos y seguimientos comerciales con sistemas CRM como HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, Salesforce, monday CRM u otras plataformas.
Configuramos el CRM según tu forma de vender, para que no pierdas contactos por tener la información repartida entre WhatsApp, Excel, email, llamadas o notas sueltas.
El precio de implementación no incluye licencias CRM, planes premium, usuarios de pago, conectores, herramientas externas, automatizaciones avanzadas, APIs ni soporte mensual/anual de terceros. Estos costes se revisan según el caso antes de confirmar el proyecto.
Configuración inicial de CRM
Preparamos tu CRM para gestionar clientes y oportunidades desde el primer día.
Alta de cuenta y usuarios
Campos principales de clientes
Permisos y estructura inicial
Configuración básica del CRM
Ejemplo: clientes en Excel, contactos en el móvil, presupuestos por email y seguimientos en notas sueltas. Organizamos la base para que contactos, empresas, oportunidades y tareas empiecen a quedar en un solo lugar. Licencias y planes premium se revisan aparte.
Pipeline comercial y seguimiento de ventas
Creamos un embudo claro para controlar cada oportunidad comercial.
Etapas del proceso comercial
Estados de oportunidades
Tareas de seguimiento
Vista básica del pipeline
Ejemplo: nuevo contacto, llamada pendiente, presupuesto enviado, seguimiento, negociación, ganado o perdido. Ideal para saber qué clientes esperan respuesta, qué presupuestos necesitan seguimiento y qué oportunidades pueden cerrarse pronto.
Captura de leads y formularios CRM
Conectamos tu web, landing page o formulario con el CRM.
Formulario de captación inicial
Campos conectados al CRM
Aviso automático al equipo
Prueba de envío completa
Ejemplo: una persona rellena un formulario en tu web y el contacto entra automáticamente en el CRM con aviso al equipo. Útil para presupuestos, reservas, descargas de catálogo, campañas, consultas comerciales o solicitudes de información.
Migración y limpieza de datos CRM
Movemos y ordenamos contactos desde Excel, otro CRM o ficheros antiguos.
Revisión del fichero actual
Limpieza básica de datos
Importación de contactos clave
Validación de registros principales
Ejemplo: clientes duplicados, teléfonos incompletos, emails mezclados o contactos guardados en diferentes hojas de Excel. Preparamos los datos para que el CRM empiece con una base más limpia y manejable. Historiales complejos se revisan aparte.
Automatización de seguimiento comercial
Creamos avisos, tareas y respuestas para no perder oportunidades.
Email inicial automático
Recordatorios de seguimiento
Tareas para el equipo
Reglas simples de avance
Ejemplo: entra un lead, se crea una tarea, se envía un email inicial y se programa un recordatorio de llamada. Ayuda a que cada oportunidad tenga un siguiente paso claro. Secuencias avanzadas o integraciones externas se cotizan aparte.
Informes y paneles CRM
Creamos vistas para entender mejor leads, ventas y actividad comercial.
Panel básico de ventas
Informe de oportunidades
Seguimiento por etapa
Métricas comerciales iniciales
Ejemplo: ver cuántos leads llegan, cuántos presupuestos se envían, cuántas oportunidades se ganan y en qué etapa se bloquean los clientes. Ideal para tomar decisiones comerciales sin depender solo de memoria o intuición.
Auditoría y plan CRM
Analizamos tu proceso comercial antes de elegir o configurar un CRM.
Revisión del proceso actual
Detección de puntos débiles
Recomendación de plataforma
Plan inicial de implantación
Ejemplo: revisamos cómo llegan tus clientes, dónde se pierden oportunidades y qué tareas comerciales se repiten cada semana. Te ayudamos a decidir si conviene HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, Salesforce, monday CRM, Odoo CRM u otra opción.
Resuelve las dudas más importantes antes de implantar un CRM en tu negocio. Te explicamos cómo ayuda a vender más, qué CRM elegir, qué riesgos pueden aparecer y cuándo conviene empezar con una configuración sencilla.
Sí, un CRM puede ayudar mucho si se usa bien. Permite organizar clientes, contactos, presupuestos, llamadas, emails, tareas y oportunidades en un solo lugar.
Por ejemplo, si hoy gestionas clientes entre WhatsApp, Excel, email y notas sueltas, un CRM te ayuda a saber quién pidió información, quién recibió presupuesto, quién necesita seguimiento y qué oportunidades están cerca de cerrarse.
Un CRM ayuda a vender más porque mejora el seguimiento comercial. Cada lead puede tener un estado, una tarea, una fecha de próxima llamada y un responsable.
En marketing, ayuda a entender de dónde vienen los contactos: web, campañas, formularios, redes sociales, eventos o recomendaciones. Así puedes saber qué canal genera más oportunidades y dónde se pierden los clientes.
Un CRM se centra principalmente en clientes, leads, ventas, presupuestos, seguimiento comercial y marketing.
Un ERP gestiona áreas más amplias del negocio, como compras, inventario, facturación, almacén, producción, finanzas o procesos internos.
Ejemplo sencillo: el CRM ayuda a vender y hacer seguimiento del cliente; el ERP ayuda a gestionar la operación después de la venta.
Existen diferentes tipos de CRM según la necesidad del negocio. Los más comunes son CRM en la nube/SaaS, CRM on-premise, CRM sectoriales, CRM integrados dentro de ERP y CRM personalizados.
Para la mayoría de pequeños negocios, un CRM SaaS como HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, monday CRM, Freshsales o GoHighLevel suele ser más rápido de implantar. Para empresas con requisitos más complejos, puede valorarse Salesforce, Odoo CRM, Dynamics u otras opciones.
Podemos trabajar con herramientas como HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, Salesforce, monday CRM, Odoo CRM, Freshsales, GoHighLevel, Microsoft Dynamics u otras plataformas según el caso.
La elección depende del tamaño del negocio, presupuesto, número de usuarios, proceso comercial, facilidad de uso, automatizaciones, informes, integraciones y capacidad de crecimiento a largo plazo.
Los factores principales son: facilidad de uso, coste mensual, número de usuarios, integración con web y formularios, automatizaciones, informes, migración de datos, soporte, idioma, seguridad y posibilidad de crecer.
Ejemplo: un autónomo puede necesitar algo simple para contactos y presupuestos. Una empresa con varios comerciales puede necesitar pipeline, permisos, automatizaciones, informes y conexión con otras herramientas.
Para un CRM pequeño o inicial, podemos configurar la base con nuestro equipo: contactos, pipeline, formularios, tareas, usuarios, informes simples y automatizaciones básicas.
Para proyectos grandes o más complejos, podemos coordinar la implantación con expertos especializados, partners, vendors o el equipo de implementación del propio producto. Esto ayuda a reducir riesgos cuando hay muchos usuarios, datos, integraciones, permisos o procesos comerciales avanzados.
Sí, se puede valorar un CRM pequeño o personalizado cuando una herramienta estándar no encaja bien con el proceso del negocio.
Por ejemplo, un sistema simple para registrar clientes, solicitudes, estados, notas, tareas y seguimiento interno. Aun así, muchas veces recomendamos primero revisar si una herramienta existente como HubSpot, Zoho, Pipedrive, Odoo CRM o GoHighLevel puede cubrir la necesidad con menor coste y menor riesgo.
Muchos CRM ya incorporan funciones de IA para ayudar con resúmenes de clientes, redacción de emails, clasificación de leads, predicción comercial, automatización de tareas, análisis de conversaciones y sugerencias de seguimiento.
Para largo plazo, conviene elegir un CRM con buena evolución en IA, integraciones sólidas y soporte continuo. Herramientas como HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Microsoft Dynamics, Pipedrive, monday CRM y GoHighLevel están incorporando cada vez más funciones de automatización e IA.
Los retos más comunes son datos desordenados, contactos duplicados, falta de seguimiento interno, poca formación del equipo, automatizaciones mal definidas, exceso de campos, resistencia al cambio o elegir una herramienta demasiado compleja.
Un CRM no mejora las ventas por sí solo. Funciona mejor cuando el proceso comercial está claro, el equipo lo usa correctamente y las tareas de seguimiento se mantienen actualizadas.
Plataformas y tecnologías
Seleccionamos las mejores plataformas para garantizar seguridad, rendimiento y escalabilidad.
