Ayudamos a negocios, autónomos y pequeñas empresas a organizar mejor sus clientes, oportunidades, presupuestos y seguimientos comerciales con sistemas CRM como HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, Salesforce, monday CRM u otras plataformas.
Configuramos el CRM según tu forma de vender, para que no pierdas contactos por tener la información repartida entre WhatsApp, Excel, email, llamadas o notas sueltas.
Configuración inicial de CRM
Preparamos tu CRM para gestionar clientes y oportunidades desde el primer día.
Alta de cuenta y usuarios
Campos principales de clientes
Permisos y estructura inicial
Configuración básica del CRM
Ejemplo: clientes en Excel, contactos en el móvil, presupuestos por email y seguimientos en notas sueltas. Organizamos la base para que contactos, empresas, oportunidades y tareas empiecen a quedar en un solo lugar. Licencias y planes premium se revisan aparte.
Pipeline comercial y seguimiento de ventas
Creamos un embudo claro para controlar cada oportunidad comercial.
Etapas del proceso comercial
Estados de oportunidades
Tareas de seguimiento
Vista básica del pipeline
Ejemplo: nuevo contacto, llamada pendiente, presupuesto enviado, seguimiento, negociación, ganado o perdido. Ideal para saber qué clientes esperan respuesta, qué presupuestos necesitan seguimiento y qué oportunidades pueden cerrarse pronto.
Captura de leads y formularios CRM
Conectamos tu web, landing page o formulario con el CRM.
Formulario de captación inicial
Campos conectados al CRM
Aviso automático al equipo
Prueba de envío completa
Ejemplo: una persona rellena un formulario en tu web y el contacto entra automáticamente en el CRM con aviso al equipo. Útil para presupuestos, reservas, descargas de catálogo, campañas, consultas comerciales o solicitudes de información.
Migración y limpieza de datos CRM
Movemos y ordenamos contactos desde Excel, otro CRM o ficheros antiguos.
Revisión del fichero actual
Limpieza básica de datos
Importación de contactos clave
Validación de registros principales
Ejemplo: clientes duplicados, teléfonos incompletos, emails mezclados o contactos guardados en diferentes hojas de Excel. Preparamos los datos para que el CRM empiece con una base más limpia y manejable. Historiales complejos se revisan aparte.
Automatización de seguimiento comercial
Creamos avisos, tareas y respuestas para no perder oportunidades.
Email inicial automático
Recordatorios de seguimiento
Tareas para el equipo
Reglas simples de avance
Ejemplo: entra un lead, se crea una tarea, se envía un email inicial y se programa un recordatorio de llamada. Ayuda a que cada oportunidad tenga un siguiente paso claro. Secuencias avanzadas o integraciones externas se cotizan aparte.
Informes y paneles CRM
Creamos vistas para entender mejor leads, ventas y actividad comercial.
Panel básico de ventas
Informe de oportunidades
Seguimiento por etapa
Métricas comerciales iniciales
Ejemplo: ver cuántos leads llegan, cuántos presupuestos se envían, cuántas oportunidades se ganan y en qué etapa se bloquean los clientes. Ideal para tomar decisiones comerciales sin depender solo de memoria o intuición.
Auditoría y plan CRM
Analizamos tu proceso comercial antes de elegir o configurar un CRM.
Revisión del proceso actual
Detección de puntos débiles
Recomendación de plataforma
Plan inicial de implantación
Ejemplo: revisamos cómo llegan tus clientes, dónde se pierden oportunidades y qué tareas comerciales se repiten cada semana. Te ayudamos a decidir si conviene HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, Salesforce, monday CRM, Odoo CRM u otra opción.
Plataformas y tecnologías
Seleccionamos las mejores plataformas para garantizar seguridad, rendimiento y escalabilidad.
